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Updated: 2026-07-30
<7월 FOMC 기자회견 요약> - 실질 금리에서도 물질적인 긴축을 목격, 여기에 개입하지 않겠다. 우리가 어떻게 반응할지 궁금하겠지만, 우린 금융시장의 반응에 관심이 있다. - 자본지출과 생산성이 강하며 노동시장은 견조하고 안정적. 채권 시장도 같은 목소리를 내고 있다, 그래서 지난 42일 동안 우리는 아무것도 안 했는…
별 수 없지만, 간만에 FOMC를 위해 밤을 샙니다. 오랜만에 금리 요소분석도 하고, 실질금리 상황보며, 너무 멀리 돌아온 시기에 뒤늦게 금리 탓을 포지셔닝에 결부지어보기도 합니다. 사람이 완벽할 수 있으면 얼마나 좋을까요. 이번 이벤트가 정말 말 그대로 어찌 지나갈지 미지수지만, 확률은 이미 리버설 구조의 반대경향에서 …
이런 토론은 본적이 없습니다. 미국에 상장된 그 회사들은 사연들을 모두 말했지만요.
SNDK는 왜 상장을 결정했나요. 그건 왜 STX의 해머 개발로 이어졌나요?
STX는 왜 WDC보다 시총이 높아졌을까요. SK, 키옥시아, WDC 스토리지 얼라이언스시절 아무것도 없던 STX가 왜 WDC보다 시총이 높아졌을까요. 아무것도 오르지 않던 사이클이 큰 사이클에 들어서고 왜 누군가의 경쟁력이 우위가 됐나요. 우리는 이 게임을 SEC SKH에서 해본적이 있지만, 그 누구도 STX의 HDD …
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아마 몇개월 걸릴거란걸 저는 알아요.
퍼플렉시티, 그록, GPT, 제미나이가 환영하던 각각의 춘추 전국시대를 기억하는 지금 우리는 시큐리티에서 서로를 봅니다. 프론티어 랩만 무장했던 미국이 하루만에 오픈소스와 보안 중요성을 필적하는 지금, 모두가 DRAM이 중요하지만, 글로벌 세계 지금은 모두가 필요한 보안 영역을 주창합니다.
HDD 사이클에서 한번도 WDC 대비 우위받지 못한 STX의 WDC대비 시총 강세이유, LITE와 VIAV의 역사적 관계의 사이클 로직 이유, 또는 COHR과 LITE의 근본적 마진 차이 이유, SNDK와 DRAM 업체들의 마진 드리프트 가시성 판별점 등, 주가만 바라보는 사람들 이외, 모두가 보는 주식에서도 알파 체이싱…
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